Votre partenaire B2B en ingénierie patrimoniale
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En savoir plus
Minutial soutient les professionnels de la gestion de patrimoine
Gain de temps
Déléguez l'analyse et la rédaction pour vous recentrer sur votre relation client.
Expertise complémentaire
Un regard externe et pluridisciplinaire sur vos dossiers les plus techniques.
Solution économique
Un service externalisé sans les coûts fixes d'un pôle d'ingénierie interne.
Solution flexible
Un accompagnement au dossier, adapté à votre rythme et à vos besoins.
Confidentialité
Vos dossiers et données clients sont traités en toute discrétion.
Respect de votre image de marque
Nous travaillons dans l'ombre : c'est votre expertise qui est mise en avant.
Une expertise multiple
Le patrimoine fait partie d'un écosystème de disciplines reliées les unes aux autres : aucune ne doit être oubliée. L'ingénierie patrimoniale agit sur cet écosystème pour accompagner vos clients dans leurs prises de décision.
Nous contacterProfessionnel
Statuts, rémunération, dividendes, plus-value, OBO, apport-cession…
Immobilier
Rendement, plus-value, IR / IS / LMNP / LMP, mise en société, projections.
Famille
Concubinage, PACS, mariage et régimes, familles recomposées…
Financier
Réorganisation des liquidités, assurance-vie, PER, épargne salariale…
Fiscalité
Étude des déclarations IR et IFI, projections d'IR, optimisation fiscale…
Transmission
Testament, pacte Dutreil, FBO, donation-partage transgénérationnelle…
Votre partenaire de confiance
Minutial est bien plus qu'un simple prestataire : c'est votre partenaire.
Minutial assure vos arrières et soutient votre développement en vous offrant un regard externe sur vos dossiers clients, ainsi que des réponses rapides, précises et à jour des évolutions législatives à toutes vos questions.
Externalisez vos études patrimoniales
Proposez à vos clients des conseils patrimoniaux de qualité grâce à une analyse approfondie de leur situation patrimoniale, pour élaborer des stratégies sur-mesure.
Les études patrimoniales Minutial sont réalisées avec pédagogie et précision pour conforter votre image d'expert auprès de vos clients.
Nous contacterMisez sur l'expérience
Notre expérience en ingénierie patrimoniale au service de chefs d'entreprises, libéraux et particuliers nous permet de traiter des situations diverses, des plus générales aux plus particulières.
Ils nous font confiance
Minutial ou comment impressionner vos clients sur le conseil patrimonial !
Une ingénierie poussée avec une approche pédagogique qui permet d'être compréhensible par les clients sur des sujets techniques. La mise en place d'études patrimoniales permet de se différencier, et en déléguant à Minutial de se dégager du temps commercial.
Réactivité, force de proposition, Crystal sait tout faire ! Vous collectez les informations, échangez sur les stratégies, et ensuite Minutial s'occupe de tout.
Crystal est une partenaire indispensable dans le développement de mon activité.
Grâce à sa compétence et son expertise en ingénierie patrimoniale, sa capacité à comprendre les besoins et les objectifs de mes clients, elle est en mesure d'apporter des réponses à mes questions et d'élaborer des stratégies patrimoniales adaptées à chaque situation.
Sa disponibilité et sa pédagogie sont de véritables atouts qui me permettent de consolider ma relation de confiance avec mes clients.
